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Clientes, proyectos y entregables enlazados, del arranque a la factura.
Organiza clientes, proyectos y entregables en tablas enlazadas, planifica cada cuenta en un cronograma y vigila las horas frente al presupuesto con fórmulas. El cliente revisa como comentarista y tus facturas de Stripe se sincronizan solas.
- Enlaces en dos sentidos: cliente → proyecto → entregable
- Fórmulas de horas restantes, presupuesto y días al plazo
- Rol de comentarista para que el cliente revise sin editar
| Proyecto | Cliente | Horas presupuestadas | Horas imputadas | Horas restantes | Fase |
|---|---|---|---|---|---|
| Rediseño de la web | Panadería La Espiga | 120 | 86 | 34 | En producción |
| Nueva identidad | Clínica Dental Sur | 60 | 64 | -4 | Revisión cliente |
| Campaña de otoño | Montaña Viva | 40 | 12 | 28 | Arranque |
| Textos del catálogo | Lumen Iluminación | 24 | 22 | 2 | Últimos retoques |
| Plantillas de newsletter | Panadería La Espiga | 16 | 16 | 0 | Entregado |
Flujos de trabajo habituales
Clientes, proyectos y entregables en cadena
«Proyectos» enlaza con «Clientes» y «Entregables» con «Proyectos»; cada enlace crea el campo inverso solo, así que la ficha del cliente muestra sus proyectos. Lleva los entregables en un kanban por «Fase» y filtra «Entrega es anterior a hoy y Fase no es Entregado» para la reunión del lunes.
Un cronograma por cliente
Pon a cada proyecto «Inicio» y «Entrega» y abre una vista de cronograma agrupada por cliente: cada cuenta es un carril y ves solapes y huecos antes de comprometer otra fecha. Un Gantt de entregables añade dependencias entre diseño, textos y desarrollo.
Horas y presupuesto que se calculan solos
Cada proyecto lleva «Horas presupuestadas», «Horas imputadas» y «Tarifa». Las fórmulas dan {Horas presupuestadas} - {Horas imputadas}, lo consumido con {Horas imputadas} * {Tarifa} y DATETIME_DIFF({Entrega}, TODAY(), 'days') hasta la entrega. La barra de resumen suma lo que muestra la vista.
El feedback del cliente, sin cadenas de correos
Invita al cliente al espacio de trabajo como comentarista. Ve sus entregables, con un campo URL que apunta al borrador, y deja comentarios mencionando con @ al responsable. El historial del registro muestra quién cambió qué, campo a campo, y así las aprobaciones quedan claras.
Las facturas de Stripe junto al trabajo
Conecta Stripe y OpenMasu crea una base con Clientes, Facturas, Pagos, Suscripciones y Productos, que se actualiza cada 15 minutos. Solo lee, nunca escribe en Stripe. Añade tu propio campo «Proyecto» a las facturas y filtra por estado para ver quién te debe todavía.
Vistas y estructura
Vistas clave
- Entregables por fase Arrastra el trabajo de briefing a entregado y ve qué espera al cliente.
- Proyectos por cliente Un carril por cuenta para ver choques antes de dar fechas.
- Plan de lanzamiento Entregables con dependencias: si el diseño se retrasa, el desarrollo se mueve.
- Fuera de presupuesto Proyectos con horas restantes bajo cero, sumados en la barra de resumen.
- Nuevo briefing Enlace público que rellena el cliente; cada briefing llega como registro.
Campos recomendados
- Cliente (Enlace a registro) Une cada proyecto con su cuenta, con la lista inversa en el cliente.
- Fase (Selección única) Fases con color que ordenan el kanban de entregables.
- Entrega (Fecha) Sitúa el trabajo en el cronograma y alimenta los filtros de retrasos.
- Horas restantes (Fórmula) {Horas presupuestadas} - {Horas imputadas}, al día con cada imputación.
- Tarifa (Moneda) Precio por hora para calcular lo consumido.
- Enlace al borrador (URL) Apunta a donde vive el archivo para que el cliente lo revise.
Tu agente con MCP
Conecta tu propio agente (Claude, ChatGPT, Codex o Cursor) por MCP. Monta la base del estudio, imputa trabajo y responde preguntas sobre clientes y datos sincronizados de Stripe con los permisos de tu token; sus cambios se ven en directo.
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Lleva tu próximo proyecto de cliente en OpenMasu
Enlaza clientes, proyectos y entregables hoy e invita a tu cliente como comentarista.