openmasu
soluciones · ventas
Un embudo de ventas que todo el equipo mueve en directo.
Sigue cada oportunidad en un kanban por etapa, enlazada con su empresa y sus contactos. Una fórmula te da el valor ponderado y tus clientes, suscripciones y facturas de Stripe se sincronizan en una base justo al lado.
- Embudo en kanban: arrastra para cambiar de etapa
- Oportunidades enlazadas con Empresas y Contactos
- Valor ponderado con fórmula: {Importe} * {Probabilidad}
| Oportunidad | Empresa | Etapa | Importe | Probabilidad | Ponderado |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovación de licencia anual | Estudio Albor | Negociación | 12.000 € | 80 % | 9.600 € |
| Plan de equipo, 25 puestos | Transportes Cierzo | Propuesta | 7.500 € | 50 % | 3.750 € |
| Paquete de puesta en marcha | Viveros del Sur | Cualificada | 4.800 € | 30 % | 1.440 € |
| Piloto para soporte | Laboratorios Ébano | Descubrimiento | 3.000 € | 10 % | 300 € |
| Despliegue en varias sedes | Estudio Albor | Ganada | 18.000 € | 100 % | 18.000 € |
Flujos de trabajo habituales
El embudo, en un kanban
Cada oportunidad es un registro con una «Etapa» de selección única: Descubrimiento, Cualificada, Propuesta, Negociación, Ganada, Perdida. El kanban apila las tarjetas por etapa y, al arrastrar una, el cambio llega a todo el equipo al momento. Con el filtro «Etapa no es Ganada ni Perdida» tienes el embudo abierto.
Oportunidades, empresas y contactos enlazados
Enlaza cada oportunidad con su empresa y con las personas implicadas. Los enlaces van en los dos sentidos, así que la ficha de la empresa ya lista sus oportunidades y contactos. Apunta la última llamada en un comentario y menciona con @ a quien tenga que hacer el seguimiento.
Previsión con valor ponderado
Añade «Importe» como moneda, «Probabilidad» como porcentaje y la fórmula {Importe} * {Probabilidad}. Agrupa la cuadrícula por mes de «Cierre previsto» y la barra de resumen suma importe y ponderado de lo que tienes delante.
La facturación de Stripe, al lado
Conecta Stripe y OpenMasu crea una base aparte con Clientes, Pagos, Facturas, Suscripciones y Productos, que se actualiza cada 15 minutos. Solo lee de Stripe, nunca escribe. Añade tus propios campos, como el comercial asignado o notas de renovación, y la sincronización no los toca.
Oportunidades paradas, a tiempo
Añade una fecha de «Último contacto» y la fórmula DATETIME_DIFF(TODAY(), {Último contacto}, 'days'). Ordena el embudo abierto por ese campo o filtra las de más de 30 días y ya tienes la lista para la revisión del lunes.
Vistas y estructura
Vistas clave
- Kanban Mueves oportunidades de etapa arrastrando las tarjetas entre columnas.
- Cuadrícula Editas importes en bloque y la barra de resumen recalcula la previsión.
- Calendario Ves cierres previstos y llamadas de seguimiento semana a semana.
- Formulario Recoges los contactos de tu web directamente en una tabla de Leads.
Campos recomendados
- Etapa (Selección única) Etapas con color que forman las columnas del kanban.
- Importe (Moneda) Valor de la oportunidad con símbolo y decimales.
- Probabilidad (Porcentaje) Posibilidad de cierre, base del valor ponderado.
- Ponderado (Fórmula) {Importe} * {Probabilidad}, en formato moneda para la previsión.
- Empresa (Enlace a otro registro) Une la oportunidad con su cuenta; la empresa lista las suyas.
- Cierre previsto (Fecha) Agrupa la previsión por mes y alimenta el calendario.
- Comercial (Selección única) Quién lleva la oportunidad, con los nombres del equipo.
Tu agente con MCP
Conecta tu propio agente (Claude, ChatGPT, Codex o Cursor) por MCP. Te monta el CRM, carga los leads que le pegues, los enlaza con sus empresas y responde preguntas del embudo con los mismos filtros que usa tu equipo.
create_records link_records query_records aggregate_records describe_base
Lleva tu embudo a una base en directo
Empieza con Oportunidades, Empresas y Contactos y conecta Stripe para ver quién ya te paga.